Часть I. Начало истории.
Скар погиб, прайд счастлив, а его земли полностью восстановлены. Саванна процветает как никогда: стада становятся все больше и больше, заросли все гуще и гуще. Львы могут надеяться на новую, действительно счастливую жизнь под руководством Симбы.
Только на границе прайдленда вся растительность пропадает и изобилующий растениями край превращается в голую пустыню. Там-то и встречаются три льва, рычащие и ругающиеся между собой. Все - посланники враждующих прайдов с Севера, Юга и Запада. И в этот раз послы не пришли к согласию между собой - быть войне.
Только вот Симба никак не ожидает, что его территория скоро станет полем боя трех прайдов. Рано погибший Муфаса не успел рассказать сыну о львах, живущих за границами его прайда. До сих пор считается, что изучение внешних территорий - дело бесполезное и совершенно ненужное. Но в жизни каждого наступает момент, когда надо посмотреть за пределы того, что видишь...